香港特区政府定价双币种三期限绿色债券，规模合计29.83亿美元等值
中华人民共和国香港特别行政区政府周三（11月17日）定价双币种、三期限、Reg S only、高级无抵押、绿色债券，本金额合计29.83亿美元等值，其中：
10年期、10亿美元绿债 HKSAR 1.75 11/24/2031，初始价T10+50bps区域，最终指导价T10+25bps (+/-2bp, Will Price In Range)，发行价T10+23bps / 99.046 / 1.855%；
5年期、12.5亿欧元绿债 HKSAR 0 11/24/2026，初始价MS+30bps区域，最终指导价MS + 10-15bps，发行价MS+10bps / 99.905 / 0.019%；
20年期、5亿欧元绿债 HKSAR 1 11/24/2041，初始价MS+75bps区域，最终指导价MS + 65-70bps，发行价MS+65bps / 98.942 / 1.059%。
周三晚间，10年期美元债的订单超37亿美元（含5.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”；同期，两笔欧元债的订单合计超26亿欧元（刨除承销商订单、偏向于5年期）。
就美元债发行而言，东方汇理银行、汇丰 (B&D)、花旗担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、摩根大通、法兴银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
就欧元债发行而言，东方汇理银行、汇丰 (B&D)、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、花旗、法兴银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
东方汇理银行、汇丰担任美元及欧元债发行的联席绿色结构顾问。
本次发行募集资金将专门用于融资和/或再融资合资格项目（符合发行人的绿色债券框架），相关项目将提供环境效益并支持香港的可持续发展。
美元绿债条款概要如下：
发行人: 中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China）
发行人评级: Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级: AA+ / AA- (标普/惠誉)
发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券
格式: Reg S (Category 1)，根据全球中期票据计划提取
规模: 10亿美元
期限: 10年
交割日: 2021年11月24日
到期日: 2031年11月24日
票面利率: 1.75% s/a 30/360
发行利差: +23bps vs T 1 ⅜ 11/15/31 (HR 100%)
发行价格/收益率: 99.046% / 1.855%
美国国债价格/收益率: 97-22+ / 1.625%
募集资金用途: 募集资金将专门用于融资和/或再融资合资格项目（符合发行人的绿色债券框架），相关项目将提供环境效益并支持香港的可持续发展。
条款: 英国法, US$200k/US$1k, 港交所及伦敦证交所上市
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方汇理银行、汇丰 (B&D)、花旗
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 法国巴黎银行、摩根大通、法兴银行、UBS
联席绿色结构顾问: 东方汇理银行、汇丰 (B&D)
清算系统: 债务工具中央结算系统（CMU），连通 Euroclear/Clearstream
ISIN/Common Code/CMU Code: HK0000789823 / 240739674 / HSBCGB21050
TOE: 23:11pm 香港时间
欧元绿债条款概要如下：
发行人: 中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China）
发行人评级: Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级: AA+ / AA- (标普/惠誉)
发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券
格式: Reg S (Category 1)，根据全球中期票据计划提取
规模: 12.5亿欧元 | 5亿欧元
期限: 5年 | 20年
到期日: 2026年11月24日 | 2041年11月24日
票面利率: 0% 每年付息一次，日计数ACT/ACT | 1% 每年付息一次，日计数ACT/ACT
发行利差: EUR MS+10bps | EUR MS+65bps
发行收益率/发行价: 0.019% / 99.905 | 1.059% / 98.942
基准国债: OBL 0 10/26 #184 +59.8 bps | DBR 3¼ 07/04/42 +117.2 bps
Spot 102.877, HR 99% | Spot @ 170.21, HR 63%
募集资金用途: 募集资金将专门用于融资和/或再融资合资格项目（符合发行人的绿色债券框架），相关项目将提供环境效益并支持香港的可持续发展。
条款: 英国法, US$200k/US$1k, 港交所及伦敦证交所上市
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方汇理银行、汇丰 (B&D)、摩根大通
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 法国巴黎银行、花旗、法兴银行、UBS
联席绿色结构顾问: 东方汇理银行、汇丰 (B&D)
清算系统: 债务工具中央结算系统（CMU），连通 Euroclear/Clearstream
ISIN: HK0000789849 | HK0000789856
TOE: 16:36 UKT | 16:33 UKT
FTT: 2021年11月18日8AM UKT
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