条款：杭州上城城建3年期美元债定价6.05%，规模2亿美元

发行人: Zhejiang Baron (BVI) Company Limited 担保人: 杭州上城区城市建设综合开发有限公司（Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，“杭州上城城建”） 担保人评级: BBB- (Stable) (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 募集资金用途: 现有债务再融资 发行收益率: 6.05% 票面利率: 6.05%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 上市: 港交所 条款: 最小面值/增量 US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 定价日: 2024年7月9日 交割日: 2024年7月12日 (T+3) 到期日: 2027年7月12日 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金公司、澳门国际银行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、国联证券国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际 B&D: 中金公司 ISIN: XS2837710917 TOE: 21:09 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价6.5%区域，最终指导价6.05% (The #)，LAUNCH YIELD 6.05%，LAUNCH SIZE 2亿美元。 注2：澳门国际银行在最后阶段加入承销团。 注3：发行人/担保人法律顾问是年利达（英国法）、浙江泽大律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；担保人审计师是中勤万信。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。