中国恒大集团定价20亿美元债券

中国恒大集团（China Evergrande Group，穆迪：B1 Positive，标普：B+ Positive，惠誉：B+ Positive，3333.HK，“发行人”）周一定价3种期限的Reg S、合计20亿美元本金额、定息高级债券，其中： 3年期、12.5亿美元债券Evergrande 9.5 04/11/22，最终指导价（FPG）9.5% the number，发行价9.5% / 100； 4年期NC2、4.5亿美元债券Evergrande 10 04/11/23，FPG 10.0% the number，发行价10% / 100； 5年期NC3、3亿美元债券Evergrande 10.5 04/11/24，FPG 10.5% the number，发行价10.5% / 100。 三笔新债的FPG于周一早间公布后，截至香港时间中午，订单量超过20亿美元（包含承销商订单）；周一下午，订单量超过30亿美元（包含承销商订单）。 债券由中国恒大集团直接发行，附属公司担保人（发行人的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，债券预期评级B2 / B (穆迪/标普)，募集资金用于：现有债务再融资及资本支出，剩余部分用作一般公司用途。 瑞士信贷（B&D）、中国银行、光银国际、海通国际、美银美林、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年4月11日（T+3）交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 4年期新债的可赎回日及赎回价为：2021年4月11日或之后，发行人可以按本金额的105%（另加应计利息，下同）赎回全部或任何部分债券；2022年4月11日或之后，赎回价为本金额的102.5%。 5年期新债的可赎回日及赎回价为：2022年4月11日或之后，发行人可以按本金额的105.25%赎回全部或任何部分债券；2023年4月11日或之后，赎回价为本金额的102.625%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。