东旭集团公布美元债重组计划，提供三种重组方案

东旭集团（美元债担保人）之附属公司——东旭启明星控股有限公司（债券发行人）12月18日晚间公布，针对已违约的3.42亿美元 Tunghsu 7 06/12/2020 的重组已经取得实质性进展，公司计划与债券持有人签署重组支持协议（restructuring support agreement, “RSA”）。 拟议重组预计将按以下任何一种形式实施（由东旭集团全权酌情决定）： （1）对票据的若干条款进行修改，以延长票据的原始到期日、并调整还款时间表。根据债券条款，该修订需要存量本金额至少90%的持有人同意；或者 （2）根据BVI法律进行协议安排重组，需要存量本金额至少75%的持有人同意；或者 （3）进行交换要约，公司将支付现金对价、交付“交换要约新票据”。 公司将支付同意费，香港时间2021年1月8日5:00PM之前授出同意，持有人将获得“早鸟同意费”。 【针对公司的清盘呈请】 于2020年12月4日，两名票据持有人针对公司向BVI法院提出清盘申请，要求任命联合清盘人。BVI法院已安排于2021年2月1日举行听证。 公司正在就此寻求法律意见，并将继续致力于拟议重组。 钟港资本担任公司的财务顾问、君合律师事务所担任法律顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。