力高集团置换3100万美元的2022年8月到期美元债

力高集团（1622.HK）8月5日公告，回购2020年8月票据 Redco 11 08/06/2022（ISIN: XS2204388644）及发行额外的2023年8月新票据（ISIN: XS2459381369）。 2022年8月4日，力高集团、子公司担保人、2020年8月票据的若干持有人（“投资者”）签订了一份票据回购协议，据此，投资者已同意向公司出售本金总额为31,000,000美元的2020年8月票据，以换取本金总额31,000,000美元的2023年8月新票据、以及若干现金对价。额外发行的2023年8月新票据将与公司2022年4月8日发行的267,256,792美元2023年8月新票据合并及构成单一系列。 该交易旨在改善公司的债务到期状况、加强资产负债表、改善现金流管理。公司预计额外2023年8月新票据将于2022年8月8日发行，并于2022年8月10日在新交所上市。 自2022年4月11日至公告日，力高集团已购买本金总额为2,000,000美元的2020年8月票据。考虑到上述交易和该回购，在交易完成时，2020年8月票据的未偿还本金总额将为9,901,000美元。 公司鼓励剩余存量票据的持有人与其联系。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。