正荣地产4.4NC2.4美元绿债，初始价7.80%区域

正荣地产（6158.HK）今日发行Reg S、4.4年期NC2.4、美元基准规模、绿色债券，初始价7.80%区域。 这将是正荣地产首次发行美元绿色债券，德意志银行担任绿色结构顾问。 本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：德意志银行（B&D）、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、中信里昂证券、招银国际、海通国际、渣打银行、东亚银行、汇丰、正荣证券。 条款概要如下： 发行人: 正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级: B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B+ Stable (惠誉) 预期发行评级: B2 (穆迪) /B+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Regulation S 规模: 美元基准规模 期限: 4.4NC2.4 到期日: 2025年2月5日 发行人赎回选择权: 2023年2月5日或之后任何时间，发行人可以按本金额的102%赎回；2024年2月5日或之后任何时间，赎回价为本金额的101%。 交割日: 2020年9月11日 (T+5) 首个付息日: 2021年8月5日 初始价: 7.80%区域 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 现有债务再融资 绿色债券: 债券于绿色债券框架下作为“绿色债券”发行 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 德意志银行（B&D）、法国巴黎银行、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、中信里昂证券、招银国际、海通国际、渣打银行、东亚银行、汇丰、正荣证券 绿色结构顾问: 德意志银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。