10月20日一级市场回顾：鸿海精密、泰州东部新城发展集团（江苏银行SBLC）、湖北科投、光大控股、鼎睿再保险、新城发展、中国农业发展银行、成都香城投资集团（香投集团）、凯德商用中国信托（CapitaLand Retail China Trust）、广西交投

一级市场又是异常繁忙的一天，共有9笔新交易定价（6笔美元债、1笔点心债、1笔欧元债、1笔新币债）。 【定价】 鸿海精密5年/10年期美元债，初始价T+175区域 / T+205区域，最终指导价T+135 (the #) / T+175 (the #)；截至香港时间14:00PM，订单超25亿美元。 泰州东部新城发展集团364天美元债（江苏银行泰州分行SBLC），最终指导价2.98%，Launch Yield 2.98%，Launch Size 6500万美元。 湖北科投5年期美元债，初始价3.35%区域，最终指导价2.90% (#)，订单超22亿美元（含8.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 光大控股永续NC3美元高级债券，初始价4.35%区域，最终指导价3.80% (THE #)，订单超26亿美元 (含10.9亿美元承销商订单)。 鼎睿再保险永续NC5美元次级债，初始价5.75%区域，最终指导价5.35% (the #)。 新城发展364天美元债，最终指导价5.45% (the #)，发行价5.45% / 本金额的100%，规模8000万美元。 中国农业发展银行3年/5年/10年期点心债，初始价3.40%区域 / 3.55%区域 / 4.20%区域，最终指导价3.05% (THE #) / 3.25% (THE #) / 3.80% (THE #)，订单合计超140亿人民币 (含43.7亿人民币承销商订单）。 成都香城投资集团（香投集团）3年期欧元债，初始价4%区域，最终指导价3.8%。 凯德商用中国信托（CapitaLand Retail China Trust）永续NC5新币次级债，初始价3.625％区域，最终指导价3.375% (the #)。 【Mandate】 广西交投拟发美元债券，电话会议10月20日起召开，最早10月21日（明日）定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。