条款：淄博淄川财金3年期美元债（渤海银行淄博分行SBLC）定价3.0%，规模4200万美元

发行人: Luheng International Co., Ltd. 担保人: 淄博市淄川区财金控股有限公司（Zibo Zichuan Finance Holding Co., Ltd.，“淄博淄川财金”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司淄博分行（China Bohai Bank Co., Ltd. Zibo Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模: 4200万美元 期限: 3年 发行收益率: 3.0% 发行价格: 100% 票面利率: 3.0% S/A 30/360 募集资金用途: 项目建设 控制权变动投资者回售权: Put 100% 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年1月17日 交割日: 2022年1月20日 (T+3) 到期日: 2025年1月20日 配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行、仁和资本有限公司、汇生证券、东兴证券 (香港) ISIN/Common Code: XS2434539768/243453976 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。