青海省投美元债收购要约获4.59亿美元提交，占本金额的54.05%

青海省发展投资有限公司之附属公司国臻国际贸易咨询有限公司 (简称“要约人”或“国臻”) 18日晚间公布了青海省投美元债的要约结果，合计约4.59亿美元债券有效提交并获接纳，占本金总额（8.5亿美元）的54.05%，具体如下： (i) 3亿美元债券QHInv 7.25 02/22/2020，本金额1.6833亿美元有效提交并获接纳（占本金总额56.1%，收购价为本金额的41.19%）； (ii) 3亿美元债券QHInv 6.4 07/10/2021，本金额2.0786亿美元有效提交并获接纳（占本金总额69.3%，收购价为本金额的36.75%）； (iii) 2.5亿美元债券QHInv 7.875 03/22/2021，本金额8323万美元有效提交并获接纳（占本金总额33.3%，收购价为本金额的36.75%）。 本次要约于2月5日宣布，伦敦时间2020年2月17日下午4:00截止，结算日在2020年2月24日或前后。 根据此前公布的条款，合资格持有人可选择提交其持有的部分或全部债券，要约人将以现金购买；持有人也可以选择不参与要约。回购要约不设上限，要约人将接纳任何及所有有效提交；同时，要约也不设下限。针对3个系列的债券的回购要约相互独立，不互为条件。债券仅可按最小面值20万美元及1,000美元整数倍的增量提交。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。