联想集团永续NC5美元债，初始价5.5%区域

联想集团有限公司（Lenovo Group Limited，992 HK，“联想集团”）正在发行一笔无评级的永续NC5美元债，初始价定在5.5%区域。 债券将由联想集团的直接全资境外子公司Lenovo Perpetual Securities Limited（注册于开曼群岛）发行，联想集团将提供表现担保（Performance Guarantee）。 发行证券所得款项净额将通过发行人认购集团内票据（即由联想集团发行、发行人认购的不可转让集团内次级票据）由发行人转借予联想集团，而联想集团拟将所得款项用于偿还就收购Motorola Mobility Holdings LLC向Google Inc.发行的承兑票据项下的若干或全部尚未偿还款项，及用作联想集团的营运资金及一般公司用途。 所谓表现担保，包括但不限于：联想集团将始终持有发行人100%股份，且发行人的股份不得以任何形式抵押，发行人不得进行“除发行永续证券并持有‘集团内次级票据’”以外的任何业务；当发行人破产清算时，永续证券（作为发行人的优先股）的持有人将享有对发行人的唯一资产，即上述的“集团内次级票据”的追索权。 这笔拟发行永续证券将是固定利息（可重置，且首次重置时将上浮 [step-up] 300bps），包含票息延迟条款（延迟的票息可累计并计息，同时，票息延迟受Dividend Stopper和Dividend Pusher的限制）。 此次发行的独家结构设计顾问为花旗，联席全球协调人是法国巴黎银行、花旗、星展银行、摩根士丹利，联席账簿管理人是澳新银行、交通银行香港分行、巴克莱、法国巴黎银行、建银亚洲、花旗、东方汇理银行、星展银行、Merrill Lynch International、瑞穗证券、摩根士丹利、MUFG Securities EMEA plc、法国兴业银行、渣打银行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。