成都交投5.125% 2021年美元债增发1亿美元，发行价4.75%

成都交通投资集团有限公司（Chengdu Communications Investment Group Corporation Limited，惠誉：BBB+ Stable，简称“成都交投”或“发行人”）本周四增发了原有美元债CDComm 5.125 12/20/21，增发规模为1亿美元本金额，发行价4.75% / 100.954（另加2018年12月20日 - 2019年3月14日的累计利息），增发募集资金用于：集团的基建项目、偿还债务、其他一般公司用途。 中金公司（B&D）担任此次增发的独家全球协调人，中金公司、建银国际、集友银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2019年3月14日（T+5）交割，Registration Condition获满足后第十个工作日，将与原有债券合并为单一系列（在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS1960739065）。 原有债券（增发标的）定价于2018年12月13日，发行于2018年12月20日，是一笔Reg S、3年期（2021年12月20日到期，当前剩余期限2.79年）、4亿美元本金额、票面利率5.125%、高级无抵押债券，发行价5.5% / 98.976；债券由成都交投直接发行，债项评级BBB+（惠誉），在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）和No Registration Event Put（at 100%）。成都交投由成都市国资委直接全资持有。 此次增发后，CDComm 5.125 12/20/21的本金额增至5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。