9月1日一级市场回顾：国家电网、浙江德清金开、长发集团、丽新发展、宁德时代、佳兆业、重庆国际物流、新鸿基、济南金控、新粤有限公司、德阳发展集团、浙江省天台县国有资产经营有限公司、天台县国有资本运营有限公司

【NEW DEAL】 国家电网5年期美元债，初始价T+90bps区域，最终指导价T+45bps (the #)，预期发行规模为“美元基准规模”。 国家电网7年/12年期欧元债，初始价MS+90区域/MS+110区域。 浙江德清金开3年期美元债（杭州银行湖州分行SBLC），初始价2.2%区域，最终指导价2.05% (#)，预期发行规模为“5000万美元 (上限)”。 长发集团3年期美元债，初始价4.6%区域，最终指导价4.3% (#)，订单超7.7亿美元 (含2.7亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2.3亿美元 (上限)”。 丽新发展增发5% 2026年美元债，最终指导价100% (THE NUMBER)，订单超13亿美元（含3000万美元承销商订单，HKT 15:55PM），预期增发规模“最高2.5亿美元”（Launch Size 2.5亿美元）。 【MANDATE】 宁德时代拟发5年期美元债，电话会9月1日召开、最早9月2日定价。 【PRICED】 佳兆业364天可持续发展美元债定价11%，规模3亿美元，订单超24亿美元。 重庆国际物流5.3% 2024年美元债增发1.55亿美元，增发价5.3%。 新鸿基5年期美元债定价5%，规模3.75亿美元，最终订单超23亿美元，私银获配48%。 济南金控首笔3年期美元债定价3.8%，规模2.78亿美元。 【其他消息】 广东交通集团旗下新粤有限公司寻求发行境外债券，规模最高5亿美元等值，招标全球协调人。 德阳发展控股集团有限公司（“德阳发展集团”）寻求发行最高5亿美元债券，招标3家全球协调人。 浙江省天台县国有资产经营有限公司和天台县国有资本运营有限公司境外美元债券项目，东方证券（香港）中标承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。