太原龙城364天美元债定价2.20%，规模7700万美元

太原龙城周二（8月10日）定价Reg S、364天短期限、本金额7700万美元、高级无抵押债券 TYLongcheng 2.2 08/15/2022，初始价2.75%区域，最终指导价2.20% (The Number)，发行价2.20% / 100。 中信里昂证券（B&D）、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中信建投国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，太原龙城有一笔3亿美元存量债券 TYLongcheng 3.7 06/26/2023，最初定价于2020-06-18。 惠誉的资料显示，太原龙城是太原市最大的市属国有企业及城市建设开发运营管理平台，主要从事基础设施、学校及安置房建设。 条款概要如下： 发行人: 太原市龙城发展投资集团有限公司（Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co., Ltd.，“太原龙城”） 发行人评级: Baa3 stable (穆迪) / BBB stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only 规模: 7700万美元 期限: 364天 发行收益率: 2.20% 发行价格: 100.00 票面利率: 2.20%, S/A, 30/360 交割日: 2021年8月16日 (T+4) 到期日: 2022年8月15日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信里昂证券、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中信建投国际、国泰君安国际 B&D: 中信里昂证券 ISIN: XS2375737736 TOE: 20:06 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。