友邦保险拟发20年期美元次级债，电话会议9月7日起召开

友邦保险控股有限公司 (AIA Group Limited，01299.HK，“友邦保险”）拟发行Reg S/144A、美元计价、20年期、Tier 2、次级债券。 汇丰、摩根士丹利、渣打银行、富国证券已获委任为联席账簿管理人（active bookrunner），固定收益投资者电话会议9月7日 - 8日召开。 友邦保险的主体评级是A2 Stable / A Positive / AA- Stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期评级是A3 / A- / A (穆迪/标普/惠誉)。 本次发行将作为友邦保险100亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。