中梁控股1.75年期美元债，初始价10.5％区域

中梁控股今日发行Reg S、1.75年期、最高2亿美元、高级债券，初始价10.5％区域。 国泰君安国际（B＆D）、UBS、中银国际、中信银行（国际）、建银国际、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、Vision Capital International Holdings Limited担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，“中梁控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 稳定 / B+ 稳定 / B+ 稳定 / BB 稳定（穆迪/标普/惠誉/联合国际） 预期发行评级：B+ / BB（惠誉/联合国际） 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级债券 规模：2亿美元（上限） 期限：1.75年 初始价格指引：10.5％区域 交割日：2020年10月29日（T + 5） 到期日：2022年7月29日 首个付息日：2021年7月29日（Long First Coupon） 所得款项用途：现有债务再融资 适用法律：纽约法 细节：香港联交所上市；200,000美元/1,000美元 契约类型：Customary HY covenant package 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、UBS、中银国际、中信银行（国际）、建银国际、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、Vision Capital International Holdings Limited 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。