10月15日盘后回顾：佳兆业、建设银行香港分行、广汇汽车

本周二，中资美元债二级市场比较安静。 投资级方面，China IG利差维持不变/缩窄1bps。个券方面，10年期腾讯和阿里巴巴美元债利差缩窄2-4bps，超长端的阿里巴巴和腾讯（20-40年期）利差则拓宽2-4bps；微博美元债Weibo 3.5 07/05/2024缩窄3bps；10年期AMC美元债缩窄2-5bps；投资级地产美元债方面，10年期中国金茂/龙湖地产美元债利差缩窄2-3bps。 高收益方面，受新交易影响，长端的佳兆业存量美元债今日下跌，其中，2023和2024年到期的佳兆业存量债券跌30c - 60c。 一级市场方面，今日有2笔新交易宣布： 佳兆业Reg S/144A、3NC2美元债，初始价12.5%区域，最终指导价12.25%，订单超13亿美元（包含3.8亿美元承销商订单）； 建设银行香港分行3年期美元浮息绿色债券，初始价3mL+95区域，最终指导价3mL+66 (the number)，订单超28.5亿美元（包含15.65亿美元承销商订单）。 此外，建设银行卢森堡分行今日宣布了3年期欧元绿色债券新交易（初始价MS+70-75），预计今日定价；广汇汽车进一步公布美元债交换要约细节（交换代价及新票据最低收益率）。 今日无评级新闻。 ================== 价格异动（中间价） 房地产 Greentown 7.75 02/08/49 价格变动 +1.270pt，当前价格 103.713，收盘价格 102.443，收盘时间 2019年10月14日18:00（下同）。 Regal 6.5 12/29/49 价格变动 +1.126pt，当前价格 92.376，收盘价格 91.250。 Xinyuan 8.875 11/22/20 价格变动 +1.242pt，当前价格 88.117，收盘价格 86.875。 Sunshine100 11.5 07/05/21 价格变动 +1.531pt，当前价格 99.594，收盘价格 98.063。 城投/地方国企 YNMetro 5.5 04/08/22 价格变动 +2.123pt，当前价格 99.618，收盘价格 97.495。 Tewoo 4.5 12/16/19 价格变动 +2.089pt，当前价格 66.000，收盘价格 63.911。 Tewoo 4.625 04/06/20 价格变动 -2.812pt，当前价格 58.188，收盘价格 61.000。 ZJTrans 5.25 12/12/19 价格变动 -1.325pt，当前价格 98.050，收盘价格 99.375。 工业 Ruyi 6.95 07/05/22 价格变动 +1.393pt，当前价格 62.500，收盘价格 61.107。 Yihua 8.5 10/23/20 价格变动 +1.437pt，当前价格 58.250，收盘价格 56.813。 Envision 7.5 04/26/21 价格变动 +2.134pt，当前价格 69.665，收盘价格 67.531。 APPChina 8 09/27/21 价格变动 +1.310pt，当前价格 100.250，收盘价格 98.940。 SDWanda 7.95 12/14/20 价格变动 +2.000pt，当前价格 100.000，收盘价格 98.000。 其他 HKAirlines 7.125 12/29/49 价格变动 -1.723pt，当前价格 84.417，收盘价格 86.140。 * “价格异动”指，相比前一交易日18:00，Mid Price（现金价）波动1pt以上，数据来源：华尔街交易员App。 ** 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。