中广核美元和欧元高级债券发行

中国广核集团有限公司（China General Nuclear Power Corporation，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A+ Neg Watch，以下简称“中广核”）今日担保发行RegS、美元和欧元计价、基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期（2022-12-11到期）美元债，初始价T5 + 130bps区域； 10年期（2027-12-11到期）美元债，初始价T10 + 165bps区域； 7年期（2024-12-11到期）欧元绿色债券，初始价MS + 140bps区域。 债券拟由CGNPC International Limited发行，中广核提供无条件及不可撤销担保，预期评级A3 / A+（穆迪/惠誉）。 美元债发行后，在港交所上市，适用香港法律；募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。欧元债发行后，在爱尔兰证交所上市，适用香港法律；募集资金用于合资格绿色项目。 美元债券的承销商包括：中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行（B&D）、中国工商银行（联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人），以及中国农业银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、法兴银行（联席牵头经办人和联席簿记人）。 欧元债券的承销商包括：中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行（B&D + 绿色结构顾问）、中国工商银行（联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人），以及中国农业银行、建银亚洲、中国光大银行香港分行、法兴银行（联席牵头经办人和联席簿记人），此外，德勤担任Green Bond Independent Limited Assurance Statement Provider。 中广核是国务院国资委监管下的中央国企，是中国3家核电厂运营商之一。按照在运与在建核电装机总容量计算，该公司是中国最大的核电企业（核电占中广核装机容量的47.45%）。 公司官网的资料显示，截至2017年6月底，中广核拥有在运核电机组20台，装机容量2147万千瓦；在建核电机组8台，装机1027万千瓦；拥有风电控股装机达1093万千瓦，太阳能光伏发电项目控股装机容量201万千瓦，水电抽水蓄能在运权益装机158万千瓦，海外新能源控股装机913万千瓦。 中广核由国务院国资委直接持股90%，其余10%由广东省政府通过广东恒健投资控股有限公司持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。