淮安投控（前淮安水利）3年期美元债定价3.3%，规模3亿美元

淮安市投资控股集团有限公司（简称“淮安投控”，前称“淮安市水利控股集团有限公司 - 淮安水利”）本周三（2月23日）定价Reg S、无评级、3年期、3亿美元、高级无抵押债券 HAInv 3.3 02/28/2025，初始价3.70%区域，最终指导价3.30% (The #)，发行价3.30% / 100。 兴证国际（B&D）、华泰国际、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、浦银国际、华夏银行香港分行、光银国际、中金公司、海通国际、民银资本、中达证券、复星恒利证券、香港丝路资本有限公司（HK Sinoko Capital Limited）、丝路国际资本、Sigma Capital担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于偿还集团的存量离岸债务。SereS的数据显示，该公司有一笔3亿美元债券 HAWater 6.2 04/24/2022 即将到期。 条款概要如下： 发行人: 淮安市投资控股集团有限公司（Huai'an Investment Holdings Group Co., Ltd.，简称“淮安投控”，前称“淮安市水利控股集团有限公司 - 淮安水利”） 发行人评级: BBB-（鹏元国际） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押票据 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.300%, S/A, 30/360 发行收益率: 3.300% 发行价格: 100% 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 定价日: 2022年2月23日 交割日: 2022年2月28日 (T+3) 到期日: 2025年2月28日 募集资金用途: 偿还集团的存量离岸债务 控制权变动回售: 101% Put 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、华泰国际、中信里昂证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、华泰国际、中信里昂证券、兴业银行香港分行、浦银国际、华夏银行香港分行、光银国际、中金公司、海通国际、民银资本、中达证券、复星恒利证券、香港丝路资本有限公司（HK Sinoko Capital Limited）、丝路国际资本、Sigma Capital B&D: 兴证国际 TOE: 11:14pm HKT 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2439969705 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。