中银航空租赁5年期美元债，初始价T+180区域

中银航空租赁（2588.HK）今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价T+180区域。 法国巴黎银行、中银国际、星展银行、高盛（亚洲）、汇丰（B&D）、MUFG担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588.HK，“中银航空租赁”） 发行人评级：A- stable (惠誉) / A- negative (标普) 预期发行评级：A- / A- (惠誉/标普) 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押票据，根据150亿美元全球中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T+180bps区域 发行人赎回选择权：1-month par call 募集资金用途：新资本支出、一般公司用途及/或现有借款再融资 其他条款：新交所上市；USD200k/1k；英国法 联席账簿管理人：法国巴黎银行、中银国际、星展银行、高盛（亚洲）、汇丰（B&D）、MUFG 预期时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。