东亚银行10年期NC5美元Tier 2次级资本证券，初始价T+290bps区域

发行人：东亚银行有限公司（The Bank of East Asia Limited，23.HK，“东亚银行”） 发行人评级：A3 Negative / A- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa2 / BBB- (穆迪/标普) 格式：Reg S only 发行类型：符合巴塞尔协议Ⅲ、Tier 2次级资本证券，根据东亚银行的60亿美元中期票据计划提取 等级：受偿顺序劣后于所有非次级债权人 (包括存款人) 和非优先损失吸收工具持有人；优先于Tier 1资本工具和股本持有人 期限：10年期NC5 币种：美元 预期发行规模：美元基准规模 初始价：T+290bps区域 交割日：2024年6月27日 到期日：2034年6月27日 可赎回日：2029年6月27日 发行人赎回选择权：经香港金管局（HKMA）事先书面同意，发行人有权选择在可赎回日行权赎回（全额赎回） 不可持续经营损失吸收：东亚银行必须在以下情况下对票据进行减记：(1) HKMA通知该行，如果不进行此类减记或转换，该行将无法持续经营；或 (2) HKMA决定向该行提供公共部门注资，否则该行将无法持续经营。 香港处置机制当局权力：适用 募集资金用途：一般公司用途 上市场所：香港联交所 最小面值/增量：USD250,000/1,000 适用法律：英国法（次级条款、损失吸收条款等除外，适用香港法） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东亚银行、花旗、东方汇理银行、德意志银行、高盛 (B&D)、摩根士丹利、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、摩根大通、SMBC Nikko、富国证券 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。