新鸿基公司5年期美元债，初始价4.85%区域

新鸿基有限公司（Sun Hung Kai & Co. Limited，86 HK，未评级，简称“新鸿基公司”）今日担保发行RegS、美元基准规模、5年期、无评级、高级无抵押债券，初始价4.85%区域。 尚乘、中银香港、渣打、瑞银（B&D）、新鸿基金融担任此次发行的联席全球协调人和联席簿记人。 倘最终发行，债券发行人是Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited（新鸿基公司的全资子公司），担保人是新鸿基公司。所筹资金用于一般公司用途，及现有债务再融资。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券将包含Change of Control Redemption，赎回价为面额的101%。 截至2017年6月底，新鸿基公司的借款总额达95.86亿港元，其中，55%须于一年内偿还，当中包括将于2017年9月和12月到期的22.94亿港元等值的美元票据（2.35亿美元的SHKCo 6.375% 09/17和6000万美元的SHKCo 3% 12/17）。 新鸿基公司的业务涉及私人财务、投资、金融服务、按揭贷款等，业务分布在香港和中国内地。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。