新世界发展70亿美元中期票据计划于港交所上市
新世界发展有限公司(New World Development Company Limited,00017.HK)1月25日公告,70亿美元中期票据计划将于港交所上市,1月25日起生效。
计划的发行人是 NWD (MTN) LIMITED,担保人是新世界发展有限公司。
计划的安排行是汇丰、UBS,交易商包括:澳新银行、中银香港、巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、建银国际、中国建设银行 (亚洲)、花旗、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、汇丰、工银亚洲、摩根大通、瑞穗、摩根士丹利、华侨银行、UBS、SMBC Nikko、渣打银行。
发行人/担保人法律顾问是年利达(英国法及香港法)、Maples and Calder (Hong Kong) LLP(BVI法),交易商法律顾问是高伟绅(英国法);担保人审计师是普华永道。
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