南洋商业银行将发境外AT1
南洋商业银行有限公司(Nanyang Commercial Bank Ltd.,穆迪:A3 / Stable,“南洋商业银行”)计划在近期发行境外AT1。公司已经委任澳新银行、美银美林、中银国际、瑞士信贷、中国建设银行、中金、摩根士丹利、瑞银,自4月19日起,安排投资者会议及投资者电话会议。
南洋商业银行是中国信达资产管理股份有限公司(1359 HK,“中国信达”)的间接全资附属公司。2016年5月30日,中国信达的子公司信达金控以680亿港币收购了中银香港持有的南洋商业银行全部已发行股份。
南洋商业银行成立于1949年,是香港本土持牌华资银行,在香港拥有约40间分行,在中国大陆拥有近40家分行/支行。截至2016年12月底,南洋商业银行的普通股权一级资本比率(CET1 capital ratio)为14.31%(2015年底为16.20%),总资产为3489亿港币。
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