大发地产2年期美元债，初始价13.875%区域

大发地产（6111.HK）今日发行Reg S、2年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价13.875%区域。 汇丰、瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）、UBS、招银国际、德意志银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 大发地产集团有限公司（DaFa Properties Group Limited，6111.HK，“大发地产”） 担保人: 发行人的若干现有非中国附属公司 发行人评级: B2 stable / B negative (穆迪/标普) 预期发行评级: B3 (穆迪) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种: 美元 规模: 待定 期限: 2年期 初始价: 13.875%区域 募集资金用途: 若干现有债务再融资 细节: 最小面值/增量US$200,000/1,000；港交所上市；纽约法 契约类型: Customary high yield covenants 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 汇丰、瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）、UBS、招银国际、德意志银行 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。