条款：内江路桥集团3年期美元债（双城（重庆）信用增进股份有限公司提供担保）定价7.5%，规模6200万美元

发行人: 内江路桥集团有限公司（Neijiang Road and Bridge Group Co., Ltd） 担保人: 双城（重庆）信用增进股份有限公司（Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 币种: 美元 发行规模: 6200万美元 期限: 3年 票面利率: 7.5% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 7.5% 募集资金用途: 项目建设 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 定价日: 2024年7月10日 交割日: 2024年7月17日 (T+5) 到期日: 2027年7月17日 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 圆通环球证券有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、信银投资、联合证券、申万宏源香港、中泰国际、鼎鑫 (证券) 有限公司 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear/Clearstream 上市: 澳门金交所 ISIN: XS2856675181 Common Code: 285667518 TOE: 16:29 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价7.5% (the #)，Launched Yield 7.5%，Launched Size 6200万美元。 注2：发行人及担保人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、炜衡（成都）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是天元律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、国枫律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是亚太（集团）会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。