佳兆业3NC2、Reg S/144A美元债，初始价12.500%区域

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉)，“佳兆业”或“发行人”）今日发行144A / Reg S、3年期NC2（2022年10月22日到期）、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（IPG）12.500%区域。 债券拟由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 (穆迪) / B (惠誉)，募集资金用于再融资未来1年内到期的现有中长期离岸债项。 债券将包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：赎回价为本金额的103%，可赎回日为“2021年10月22日及其后任意一日”。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）、巴克莱、中银国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，富昌证券有限公司（Fulbright Securities Limited）、佳兆业金融集团（Kaisa Financial Group）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券预计今日定价，10月22日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。