重庆发展投资5亿美元等值境外债券全球协调人项目，海通国际为第一中标候选人

1月30日消息，重庆发展投资有限公司2022年境外债券发行全球协调人招标项目中标候选人公示： 第一中标候选人：海通国际证券有限公司 第二中标候选人：交银国际证券有限公司 第三中标候选人：国泰君安证券（香港）有限公司 其中，拟中标人为海通国际证券有限公司，中标金额（年化承销费率）0.08%。 公示期从2022年1月30日 - 2月9日。 该公司是在1月7日宣布该交易，投标文件递交的截止时间为1月29日；根据该项目，重庆发展投资有限公司拟注册发行境外公募债券，规模不超过5亿美元或其他等值外币，期限不超过5年，拟通过公开招标的方式确定1家全球协调人。 全球协调人的职责包括：担任发债项目承销商、账簿管理人及评级顾问的角色，负责选择联席全球协调人或其他角色（如需）和选择中介机构并出具书面推荐文件；负责债券发行、存续期全过程管理，包括但不限于组织设计注册发行方案、组织尽职调查及发行文件起草、制作申报材料、取得注册发行批复；协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介机构进度及存在问题；跟踪市场动态，协助发行人选择发行窗口，联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；准备路演推介材料、协调路演安排；辅导海外评级工作；簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持；协助完成前期监管沟通备案以及海外资金回流的登记和备案等；保证债券顺利发行、回流、本息兑付等。 重庆发展投资有限公司是重庆市唯一一家由市财政局出资的综合性投资集团，境内评级为AAA/稳定（中诚信）。公司聚焦于市级重大基础设施建设、重要产业布局和重点项目落地，业务范围涵盖高铁投资建设、基金运作和物业经营等多个板块。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。