建设银行卢森堡分行3年/5年期欧元绿色债券，初始价MS+70区域 / MS+90区域

建设银行卢森堡分行今日（4月15日）发行Reg S、3年期及5年期、欧元计价、基准规模、固定利息、高级无抵押、绿色债券，其中： 3年期欧元债，初始价MS + 70bps区域； 5年期欧元债，初始价MS + 90bps区域。 中国建设银行、中国农业银行、中国银行、法国巴黎银行、美银证券、东方汇理银行（B&D）担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，澳新银行、交通银行、中金公司、花旗、德国商业银行、德意志银行、德国中央合作银行（DZ BANK）、中国工商银行、法兴银行、渣打银行和UBS担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：中国建设银行股份有限公司卢森堡分行（China Construction Bank Corporation, Luxembourg Branch） 发行人信用评级： A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行人ESG评级：A（MSCI） 发行类型：高级绿色债券，根据中国建设银行的《绿色、社会责任、可持续发展及可持续发展挂钩债券框架》发行 格式：Reg S，根据中国建设银行的150亿美元中期票据计划提取 币种及规模：欧元基准规模 票息类型：固定利息、每年付息一次 期限：3年期 丨 5年期 初始价：MS + 70bps区域 丨 MS + 90bps区域 交割日：2021年4月22日（T+5） 募集资金用途：为合资格绿色项目融资或再融资 外部审查：安永华明 (Ernst & Young Hua Ming LLP) 已出具发行前认证报告 HKQAA认证：将获得香港品质保证局 ("HKQAA") 发行前认证 上市：港交所、伦敦证交所、卢森堡证交所 条款：最小面值/增量EUR100k/EUR1k；英国法 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国建设银行、中国农业银行、中国银行、法国巴黎银行、美银证券、东方汇理银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳新银行、交通银行、中金公司、花旗、德国商业银行、德意志银行、德国中央合作银行（DZ BANK）、中国工商银行、法兴银行、渣打银行、UBS B&D：东方汇理银行 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。