3月12日中资离岸债券一级市场日报：中航国际租赁、海通恒信、浙江钱塘江投资新交易簿记定价，烟台国丰、衡阳国资、安庆滨江境外债项目招标，湖南金阳投资项目终止

【簿记定价】 中航国际租赁3年期美元债，初始价T3+130bps区域，最终指导价T3+87.5bps (#)，LAUNCH SPREAD T3+87.5bps，LAUNCHED SIZE 5亿美元。 海通恒信3年期人民币点心债，初始价3.80%区域。 浙江钱塘江投资开发有限公司3年期人民币点心债（绍兴银行SBLC），Launch Yield 4.4%、Launch Size 2.2亿人民币。 浙江钱塘江投资开发有限公司3年期人民币点心债（南京银行杭州分行SBLC），Launch Yield 3.2%、Launch Size 3亿人民币。 浙江钱塘江投资开发有限公司3年期人民币点心债（上海银行杭州分行SBLC），Launch Yield 3.2%、Launch Size 4.8亿人民币。 五矿地产366天可持续发展点心债（渤海银行天津分行SBLC），最终指导价4.6%（3月11日宣布）。 【前一交易日完成定价】 泰安市城市发展投资有限公司3年期点心债定价4.90%，规模10.855亿人民币。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 烟台国丰投资控股集团境外债券项目，招标全球协调人。 烟台国丰投资控股集团境外债券项目，招标国际法律顾问。 衡阳市国有资产投资控股集团拟发最高3亿美元等值境外债券，招标主承销商。 安庆滨江控股集团拟发3亿人民币等值境外债券，招标1家主承销商/协调人。 盐城高新区投资集团2024年度境外债项目（发行规模2.15亿美元等值），复星国际证券/中信里昂证券联合体为主承销商中标候选人第一名。 因政策变化，湖南金阳投资集团2亿美元等值境外债券项目终止。 因境内外发债审计需求，成都交通投资集团聘请发债审计专项服务中介机构。 【其他潜在发行/新发行】 邹城市圣城文旅集团拟发行高级无抵押境外债券，募集资金用于项目建设及补充流动资金。 邳州市交通控股集团拟发行高级无抵押境外债券，募集资金用于项目建设及补充流动资金。 四川鑫耀产城融合产业投资发展集团拟发行高级无担保境外债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。