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委任 / MANDATE · 2019/7/19 10:44:55

博实乐(NYSE: BEDU)拟发Reg S美元债券,摩根大通独家安排,投资者会议7月22日起召开

Bright Scholar Education Holdings Limited(NYSE: BEDU,穆迪:Ba3 Stable,惠誉:BB- Stable,简称“博实乐”或“发行人”)已委任摩根大通为独家全球协调人和独家账簿管理人,自7月22日起,于香港、新加坡、伦敦安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级债券。 债券拟由博实乐直接发行,预期评级Ba3 / BB-(穆迪/惠誉)。 博实乐起源于1994年创办的广东碧桂园学校,目前,博实乐是中国最大的国际和双语K12(学前教育至高中教育阶段)学校运营商(按注册学生数量计),该公司2017年5月在纽交所上市。公司官网的资料显示,博实乐目前在全国8个省份拥有62所学校及幼儿园,包括国际学校6所、双语学校16所、幼儿园40所;在北京、上海、深圳、佛山拥有超过19家培训中心。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。