紫金矿业拟发美元高级债券，投资者会议10月8日起召开，中国银行、渣打银行为联席全球协调人

紫金矿业集团股份有限公司（Zijin Mining Group Company Limited，标普：BBB- Stable，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB- Stable，601899 SH / 2899 HK，简称“紫金矿业”）已委任中国银行、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中信银行（国际）、中国建设银行、中国民生银行香港分行、招银国际、安信国际（Essence International）、工银亚洲、兴业银行香港分行、华侨银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月8日起，于香港、新加坡、伦敦安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级债券。 倘最终发行，债券发行人是紫金国际资本有限公司（Zijin International Capital Company Limited，紫金矿业的全资附属公司），并由紫金矿业提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB- / Baa3（标普/穆迪）。 稍早前，紫金矿业于9月28日下午公布，拟以境外全资子公司紫金国际资本有限公司为主体，以一批或分批形式在境外发行债券，发行额度不超过5亿美元（或等值其他货币），期限不超过5年，由紫金矿业提供担保。 惠誉的资料显示，紫金矿业是中国最大的黄金和铜矿生产商之一，公司拥有中国第三大黄金储备和最大的铜矿储备。尽管中国市场有多家专业金属生产商，但紫金矿业是为数不多的在贵金属和基本金属领域均占据主导地位的金属生产企业之一。 紫金矿业在国内及全球范围内开展黄金、铜、锌、银和铁矿石勘探及开发业务，涉及采矿、精炼、加工、冶炼和贸易多个领域。 穆迪的资料显示，截至2017年底，紫金矿业由福建省上杭县当地国企——闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有25.88%的股份并受其控制。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。