条款：龙南旅游2.92年期美元债（九江银行SBLC）定价6.703%，规模6000万美元

发行人: 龙南旅游发展投资（集团）有限责任公司（Longnan Tourism Development and Investment Group Co., Ltd.，“龙南旅游”） SBLC提供人: 九江银行股份有限公司（Bank of Jiujiang Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 规模: 6000万美元 期限: 35个月（约2.92年） 票面利率: 6.700% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.703% 定价日: 2023年3月24日 交割日: 2023年3月28日 (T+2) 首个付息日: 2023年8月28日 到期日: 2026年2月28日 募集资金用途: 项目建设、一般营运资金 控制权变动回售: Put 100% 上市: 香港联交所 细节: US$200K/1K；英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2602172244 / 260217224 TOE: 20:04PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。