黄石磁湖高新科技发展公司寻求境外发行债券，招标全球协调人

12月3日消息，黄石磁湖高新科技发展公司（“磁湖高新”）开始就“境外发行债券全球协调人选聘”公开招标，债券发行总额不超过3亿美元（或等值欧元）。 项目概况与招标范围： 1、项目名称：黄石磁湖高新科技发展公司境外发行债券全球协调人选聘 2、项目编号：SDDY-HS2020-060号 3、采购方式：公开招标 4、最高限价：承销费不超过3.5‰，综合成本需在附件四投标报价明细表中标明具体明细作为中标后签订承销合同依据； 5、承销方式：余额包销 6、发行规模：发行总额不超过3亿美元（或等值欧元），具体额度根据发行时市场情况以及招标人需求最终确定； 7、项目基本情况及主要内容：全面负责招标人本次境外债券发行工作，包括但不限于本次境外债券发行评级顾问、全球协调人、国内报批、现场尽职调查、承销牵头行、簿记行以及其他发债相关的各项工作。 有意参与招标的机构应于2020年12月3日至12月18日通过“黄石公共资源电子交易平台-黄石市其他项目交易系统”下载招标文件。投标文件递交截止时间为：2020年12月28日上午09时00分（电子邮件方式），开标采用网络开标。 磁湖高新是黄石经济技术开发区重点构建的建设和投融资主体，核心业务涵盖黄石经开区范围内的基础设施建设、土地整理以及授权范围内的国有资产经营。股权结构如下图： 资料来源：联合资信、新世纪评级 据华尔街交易员App Deal Pipeline，稍早前（2020年11月16日），磁湖高新的全资子公司——黄石市益民投资有限公司（“益民公司”）发布过境外债券项目招标公告：寻求发行最高3亿美元（或等值欧元）债券，招标主承销商。 作为磁湖高新的核心子公司，益民公司主要负责经开区棚改项目建设（安置房建设）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。