东亚银行拟发10年期NC5美元次级票据（Tier 2），电话会6月19日起召开

6月19日消息，东亚银行有限公司（The Bank of East Asia, Limited，23.HK，“东亚银行”或“发行人”）拟发行一笔 Reg S only、10年期NC5、固定利率、美元计价、次级票据。 拟议票据将为合资格二级资本证券（Tier 2 capital securities），包含不可持续经营损失吸收特性。 发行人已委任东亚银行、花旗、东方汇理银行、德意志银行、高盛 (B&D)、摩根士丹利、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任汇丰、摩根大通、SMBC Nikko、富国证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2024年6月19日起、安排召开固定收益投资者电话会。 东亚银行的主体评级是 A3 Negative / A- Stable (穆迪/标普)，拟发行票据的预期发行评级是 Baa2 / BBB- (穆迪/标普)。 票据将根据东亚银行的60亿美元中期票据计划提取。发行人法律顾问是的近律师行（英国法及香港法），承销商及信托人法律顾问是年利达（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。