绍兴柯桥国资寻求发行最高3亿美元债券，招标全球协调人

2月24日消息，绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司（简称“绍兴柯桥国资”或“公司”）开始就“2021年境外美元债发行全球协调人”项目公开招标。 公司拟于2021年发行境外美元债，规模不超过3亿美元 (含)，债券期限不超过5年期 (含)，发行方式为“跨境公募直发”。 投标人需为银行类金融机构设立在柯桥区内的分支机构，且投标人的总行或其关联境外机构具有香港证监会或新加坡金管局颁发的相关牌照，最终全球协调人由其总行或其关联境外机构担任。 全球协调人的工作内容包括（不限于）：协助发行人获得主管部门及国家发改委的批复，协助发行人与地方外汇管理局等监管机构的沟通工作；协助发行人委任所有发行涉及的第三方专业机构；统筹本次发债的全部发行安排工作；负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程；协助发行人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程；作为发行人的评级顾问单位，协助发行人与国际评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债项评级及跟踪评级所需的相关文件材料及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务；等等。 经采购人同意，可由中标银行推荐1 - 2家券商作为全球协调人协助申报和发行。 在线获取招标文件的截止日期为2021年03月09日，在线开标时间为2021年03月09日14:30。 工商信息显示，绍兴柯桥国资由绍兴市柯桥区财政局持股90%、浙江省财务开发有限责任公司持股10%。 公司是绍兴柯桥区国资运营和城建主平台，业务涉及基建、土地、市场经营（控股轻纺城股份）、水务等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。