HKT（香港电讯）10年期美元债，初始价T+185区域

电讯盈科集团旗下HKT（中文名“香港电讯”）今日发行Reg S、10年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（IPG）T + 185bps区域。 倘最终发行，债券发行人是HKT Capital No. 5 Limited，担保人包括：HKT Group Holdings Limited 以及 Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited，募集资金用于一般公司用途（包括偿还现有债务）。 担保人评级是Baa2 Stable (穆迪) / BBB Negative (标普)，拟发行债券的预期评级是Baa2 (穆迪) / BBB (标普)。 汇丰（B&D）、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行担任联席全球协调人及联席账簿管理人，德意志银行、ING担任联席协调安排行（Joint Coordinating Arrangers）及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 香港电讯是香港的电讯服务供应商及固网、宽频及流动通讯服务营运商，其母公司是电讯盈科有限公司（PCCW Limited，8.HK）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。