临沂城投3年期美元债定价3.0%，规模3亿美元

临沂城市建设投资集团有限公司（“临沂城投”或“担保人”）周三（9月9日）定价Reg S、3年期、高级无抵押、3亿美元债券LYCityInv 3 09/16/2023，初始价3.50%区域，最终指导价3.0%，发行价3.0% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超16亿美元（含8.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 中金公司 (B&D)、兴证国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、国泰君安国际、交银国际、农银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 农银国际在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人: Yi Bright International Limited 担保人: 临沂城市建设投资集团有限公司（Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，“临沂城投”） 担保人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 格式: Reg S only Status: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.0%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率: 100 / 3.0% 交割日: 2020年9月16日 (T+5) 到期日: 2023年9月16日 募集资金用途: 境内项目、一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司(B&D)、兴证国际、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、国泰君安国际、交银国际、农银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。