中国农业发展银行定价3年/5年/10年期点心债，规模合计57亿人民币

中国农业发展银行周二（10月20日）定价3种期限的Reg S、离岸人民币计价、规模合计57亿人民币、高级点心债，其中： 3年期债券ADBC 3.05 10/27/2023，初始价3.40%区域，最终指导价3.05%(THE #)，发行价3.05% / 本金额的100%； 5年期债券ADBC 3.25 10/27/2025，初始价3.55%区域，最终指导价3.25%(THE #)，发行价3.25% / 本金额的100%； 10年期债券ADBC 3.8 10/27/2030，初始价4.20%区域，最终指导价3.80%(THE #)，发行价3.80% / 本金额的100%。 周二下午，最终指导价发布时，订单合计超140亿人民币 (含43.7亿人民币承销商订单）。 中国银行（包含中国银行/中银香港）、渣打银行（B&D）、交通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、农银国际、中国建设银行、工银亚洲、浦银国际、中信里昂证券、瑞穗证券、东方汇理银行、中国信托银行、凯基亚洲、星展银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国农业发展银行（Agricultural Development Bank of China，“农发行”） 发行人评级：A1 Stable / A+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：A+ (标普) Status：高级无抵押 格式：Regulation S 规模：22亿人民币 丨 15亿人民币 丨 20亿人民币 期限：3年 丨 5年 丨 10年 票面利率 (S/A 30/360)：3.05% 丨 3.25% 丨 3.80% 发行价：100% 丨 100% 丨 100% 发行收益率：3.05% 丨 3.25% 丨3.80% 到期日：2023年10月27日 丨 2025年10月27日 丨 2030年10月27日 交割日：2020年10月27日 最小面值/增量：CNY1,000K / CNY10K 上市：新交所、卢森堡证交所、中欧国际交易所 (CEINEX)、伦敦证交所、澳交所（MOX） 清算系统：CMU, with linkage to Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 募集资金用途：为一般信贷业务提供资金、营运资金、一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中银香港）、渣打银行、交通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国建设银行、工银亚洲、浦银国际、中信里昂证券、瑞穗证券、东方汇理银行、中国信托银行、凯基亚洲、星展银行 B&D：渣打银行 ISIN: HK0000646965 丨 HK0000646973 丨 HK0000646957 TOE:10:05PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。