新创建集团就2029年美元债发起现金收购要约，最高接纳金额1.5亿美元

新创建集团（00659.HK）5月19日盘前宣布，对6.5亿美元有担保优先票据 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 (XS2009282539) 发出现金收购要约。收购要约于本日开始、并将于2022年5月27日下午四时正 (伦敦时间) 届满（可延期）。 要约人已委聘 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 为收购要约的交易经办人，委任 Morrow Sodali Ltd. 为收购要约的资讯及要约代理。 收购要约将透过经修订荷兰式拍卖程序进行。要约人将全权酌情厘定 (A) 最终接纳金额，及 (B) 购买价，乃经考虑有效交回票据的本金总额及其要约价。购买价将不低于票据本金额的94% (“最低购买价”)，无最高购买价。要约人可全权酌情修订最低购买价。于届满期限后，要约人将全权酌情厘定购买价。倘所交回票据的要约价高于根据经修订荷兰式拍卖程序厘定的购买价，则要约人将不会接纳购买其票据。交回指示可按非竞争性要约或竞争性要约形式提交。 要约人亦将于收购要约结算日支付应计利息付款。 要约人建议根据收购要约接纳购买本金总额最高为1.5亿美元 (“最高接纳金额”) 的票据。要约人保留权利可按其全权绝对酌情及因任何理由更改最高接纳金额。要约人保留权利可根据收购要约按其全权绝对酌情厘定最终接纳金额及接纳购买大幅高于或大幅低于最高接纳金额的票据，或概不接纳购买任何该等票据。 倘要约人接纳任何竞争性要约，则彼等将接纳所有有效提交的非竞争性要约。倘要约人接纳非竞争性要约，相关票据持有人将收取购买价。倘所提交的非竞争性要约导致作出的要约票据本金总额超过最终接纳金额，则该等非竞争性要约将按比例予以接纳。 债券发行人是 CELESTIAL DYNASTY LIMITED，担保人是新创建集团。 提出收购要约旨在优化担保人的资本架构及融资成本。 时间表（所有时间均为伦敦时间） - 收购要约开始：2022年5月19日 - 届满期限：2022年5月27日下午四时正 - 结果公布：2022年5月30日 - 收购要约结算日：预计将于2022年6月1日或前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。