新力控股364天美元绿债定价9.125％，规模2.5亿美元，获8倍认购

新力控股（2103.HK）周一（1月18日）定价Reg S、364天短期限、2.5亿美元债券Sinic 8.5 01/24/2022，初始价9.5％区域，最终指导价9.125% (The #)，发行价9.125% / 本金额的99.417%。 这是新力控股首次发行美元绿色债券，公司将根据其《绿色、社会及可持续发展融资框架》来使用所得款项。 巴克莱、法国巴黎银行担任绿色结构顾问。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超20亿美元（含3.8亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超20亿美元（来自110个账户，含3.8亿美元承销商订单），投资者地域分布：亚太地区92%、EMEA 8%；投资者类型分布：基金管理公司/资产管理公司/对冲基金83%、私人银行/公司投资者12%、保险公司4%、金融机构1%。 国泰君安国际（B＆D）、中银国际、UBS、瑞士信贷、招银国际、海通国际、法国巴黎银行、巴克莱担任新债发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、建银国际、中信银行（国际）、中金公司、民银资本、香江金融、汇丰银行、万盛金融控股有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 与新债的定价同期，新力控股1月18日宣布，针对2.8亿美元存量债券 Sinic 11.75 03/10/2021 (XS2107314234) 发起现金收购要约，收购价为本金额的101.0%，要约截止日期在伦敦时间1月25日下午4:00，结算日预计在1月27日。 要约受限于“最高接纳金额”，为“存量本金额与新发行金额之较低者”，因此，最高接纳金额将为2.5亿美元。 就收购要约而言，国泰君安国际、中银国际、UBS担任要约的交易经理，D.F. King为资讯及收购代理。 条款概要如下： 发行人：新力控股 (集团) 有限公司（Sinic Holdings (Group) Company Limited，2103.HK，“新力控股”） 附属公司担保人：在中国境外注册成立的若干受限制附属公司 发行人评级：B+ Stable (惠誉) / B2 Stable (穆迪) / B Stable (标普) / BB- Positive (联合国际) 预期发行评级：B+ (惠誉) / BB- (联合国际) 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利率、绿色债券 规模：2.5亿美元 期限：364天 交割日：2021年1月25日（T + 5） 到期日：2022年1月24日 首个付息日：2021年7月25日 发行收益率/发行价：9.125% / 99.417 票面利率：8.50% S/A 30/360 所得款项用途：公司将根据其《绿色、社会及可持续发展融资框架》来使用所得款项 契约类型：Customary high yield covenants 细节：香港联交所上市；US$200,000/1,000；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、中银国际、UBS、瑞士信贷、招银国际、海通国际、法国巴黎银行、巴克莱 联席牵头经办人及联席账簿管理人：尚乘、建银国际、中信银行（国际）、中金公司、民银资本、香江金融、汇丰银行、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited） 绿色结构顾问：巴克莱、法国巴黎银行 ISIN / Common Code：XS2281324389 / 228132438 TOE：19:28 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。