【PRICED】益阳市赫山区发展集团成功发行10亿人民币3年期债券，发行收益率为5.4%

发行人：益阳市赫山区发展集团有限公司 担保人：湖南省融资担保集团有限公司(HUNAN FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD) 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押有担保债券 币种：人民币 规模：10亿人民币 期限：3年期 初始指导价：6.20%区域 最终指导价：5.40% 息票：5.40%、S/A、Act/365 发行收益率：5.40% 发行价格：100 交割日：2025年9月29日（T+3） 到期日：2028年9月29日 资金用途：用于集团现有离岸债务再融资 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际(B&D)、维港证券、东兴证券香港、民银资本 联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、华瑞证券、淞港国际证券、天风国际、兴证国际、泰达证券、国泰君安国际、山证国际、国都证券香港、国元证券香港 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3181111629 Common Code： 318111162 TOE： 21:02 HKT