条款：泰安市泰山财金投资集团2年期美元债定价6.5%，规模3亿美元

发行人：泰山金融国际商务有限公司（Taishan Finance International Business Co., Limited） 担保人：泰安市泰山财金投资集团有限公司（Tai’an Municipality Taishan Finance and Investment Group Co., Ltd.） 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 格式：Regulation S (Category 1) only, Registered form 币种：美元 规模：3亿美元 期限：2年 票面利率：6.500%，日计数30/360，半年付息一次 发行收益率：6.500% 发行价：100% 定价日：2024年11月5日 交割日：2024年11月8日（T+3） 到期日：2026年11月8日 募集资金用途：再融资集团的现有离岸债务，符合国家发改委备案登记证明的要求。 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：香港联交所 适用法律：英国法 牵头全球协调人：兴证国际 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、中国银行、中诚国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中信证券、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、信银投资、海通国际、溢胜证券亚洲有限公司、国金证券（香港）、淞港国际证券集团有限公司、中泰国际 B&D：兴证国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2901798236 Common Code：290179823 TOE：2024年11月5日23:05（香港时间） 信托人：中國建設銀行（亞洲）股份有限公司 注：初始价7.000%区域，最终指导价6.500% (the #)，Launched Yield 6.500%，Launched Size 3亿美元。 注2：华夏银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 注3：发行人法律顾问是安理谢尔曼思特灵（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；担保人审计师是致同。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。