佳兆业364天美元债定价6.75%，规模4亿美元，订单超21亿美元

佳兆业周四（2月13日）定价364天短期限、4亿美元债券Kaisa 6.75 02/18/2021，初始价7.125%区域，最终指导价6.75%，发行价6.75%。发行价较初始价缩窄37.5基点。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超20亿美元。 新债的最终订单量超过21亿美元（来自144个账户），投资者地域分布为：亚洲81%、欧洲16%、美国3%，投资者类型分布为：基金88%、金融机构1%、私人银行11%。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，佳兆业金融集团担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这是佳兆业年初至今发行的第三笔美元债。此前，公司于2020年1月8日定价5亿美元的Kaisa 10.5 01/15/2025，于2020年1月15日定价3亿美元的Kaisa 9.95 07/23/2025。 新债的条款概要如下： 发行人: 佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，简称“佳兆业”） 附属公司担保人: 佳兆业的若干非中国受限附属公司 抵押: 以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行: 固定利息、高级票据 格式: Reg S 发行规模: 4亿美元 期限: 364天 票面利率：6.75%（下个付息日在2020年8月20日） 发行价：本金额的100% 发行利率：6.75% 结算日: 2020年2月20日 (T+5) 到期日: 2021年2月18日 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 一般公司用途 清算: Euroclear / Clearstream 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷、德意志银行（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 佳兆业金融集团 受托人：花旗国际有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。