条款：怀远县新型城镇化建设有限公司3年期美元债（徽商银行SBLC）定价3%，规模1亿美元

发行人: 怀远县新型城镇化建设有限公司（Huaiyuan County New Urbanization Construction Co. Ltd） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级、信用增强、固定利息债券 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.000%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 3.000% 发行价格: 100.00% 定价日: 2022年3月1日 交割日: 2022年3月8日 (T+5) 到期日: 2025年3月8日 条款: USD200k/1k；港交所 & 澳交所（MOX）上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 项目建设 & 补充营运资金 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、艾德证券期货有限公司（Eddid Securities and Futures Limited）、万海证券、金奥证券有限公司（JA Securities Limited）、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、浙商银行香港分行、信达国际、华侨银行 B&D: 兴证国际 ISIN: XS2449307862 TOE: 5:26pm 香港时间 注：最终指导价3.000% (The #) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。