【NEW DEAL】交通银行悉尼分行拟发行美元绿色浮息CD，初步价格指导为SOFR复利指数+105基点区域

发行人： 交通银行悉尼分行（ABN 74 137 909 963） 发行人评级： 穆迪 A2（稳定）/ 标普 A-（稳定）/ 惠誉 A（稳定） 债券类型： 高级无抵押浮息绿色可转让存单（CD），根据发行人2023年4月11日的多币种发行计划发行 发行形式： Regulation S only（第二类），注册形式 币种： 美元 期限： 3年期 发行规模： 美元基准规模 初步价格指导： SOFR复利指数 + 105基点区域 SOFR利息计算方式：采用SOFR复利指数，其中SOFR IndexStart和SOFR IndexEnd分别为该计息期首日和末日（或最后一期为到期日）前第五个美国国债营业日的SOFR指数 募集资金用途： 净募集资金将用于为符合交通银行绿色债券框架定义的绿色资产/项目融资或再融资 上市地点： 无 清算系统： Euroclear / Clearstream 面值： 20万美元/1千美元面值 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 澳新银行、中国银行、交通银行、汇丰银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 交银国际、民银资本、信银投资、光大银行香港分行、工银新加坡分行 簿记建档行（B&D）： 汇丰银行 结算日： 2025年6月20日 定价时间： 最早今日定价