平度国资3年期美元债（平度建投担保）定价5%，规模2亿美元

平度国资周四（12月9日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、2亿美元、有担保、高级无抵押债券 PDSOAMC 5 12/16/2024，初始价5.3%区域，最终指导价5% (#)，发行价5% / 100。 债券由平度国资发行、平度建投提供担保，募集资金用于项目建设及补充营运资金。 平度国资是平度市（青岛市代管县级市）重要的城市基础设施投资与建设主体之一，公司主要参与农业和水利基础设施建设、城市道路治理及其他基础设施建设业务。工商信息显示，平度国资由平度市国有资产管理中心持股60%、平度建投（债券担保人）持股40%。 东方证券 (香港)、华夏银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资 (B&D)、兴业银行香港分行、东海国际、申万宏源香港、天风国际、国元融资、港利资本（GLAM Capital）、中金公司、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，平度国资2020年4月首发了同信用结构的美元债券 PDSOAMC 5.75 04/28/2023，债券12月9日 bid 在 100.02 / 5.73%。 新债条款概要如下： 发行人: 平度市国有资产经营管理有限公司（Pingdu State-owned Assets Management Co., Ltd.，“平度国资”） 担保人: 平度市城市建设投资开发有限公司（Pingdu Construction Investment Development Co., Ltd.，“平度建投”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5% 发行价格: 100% 票面利率: 5%, S/A, 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 上市: 港交所 细节: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 交割日: 2021年12月16日 (T+5) 到期日: 2024年12月16日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资 (B&D)、兴业银行香港分行、东海国际、申万宏源香港、天风国际、国元融资、港利资本（GLAM Capital）、中金公司、中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2416972581 / 241697258 TOE: 18:30 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。