更新:宁波海曙开投拟发3年期美元债券,电话会11月23日起召开、最早11月24日定价
* 补充了拟发行期限、预计定价日。
11月23日消息,宁波市海曙开发建设投资集团有限公司(Ningbo Haishu Development and Construction Investment (Group) Co., Ltd.,“宁波海曙开投”或“担保人”)拟发行Reg S、3年期、美元计价(规模待定)、高级无抵押、固定利息债券。
公司已委任丝路国际资本、中金公司为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,自11月23日起,安排召开一系列固收投资者电话会。
视市场情况而定,债券最早明日 (11月24日) 定价。
倘最终发行,债券发行人是恒源国际发展有限公司(Heng Yuan International Company Ltd,宁波海曙开投的间接全资附属公司),并由宁波海曙开投提供无条件及不可撤销担保。
宁波海曙开投的主体评级是 BBB Stable / Baa3 Stable(惠誉/穆迪),拟发行债券的预期发行评级是 BBB(惠誉)。
惠誉的资料显示,宁波海曙开投成立于2014年,是一家国有有限责任公司。公司的主营业务包括海曙区的基础设施建设与维护以及社会保障性住房建设。海曙区是华东省份浙江省重要港口城市宁波市的中心城区之一。2020年,海曙区地区生产总值(GRP)同比增长2%,达到1,200亿元人民币,占宁波市GRP的10%左右。
海曙区政府通过海曙区国有资产管理中心(海曙区国资中心)全资拥有宁波海曙开投。
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