湖北农谷实业集团2.92年期、5.78亿人民币自贸债（湖北银行SBLC），Launch Yield 4.95%

湖北农谷实业集团今日（2月14日）发行一笔 Reg S、无评级、2.92年期、人民币计价、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债，Launched Size 5.78亿人民币，Launched Yield 4.95%。 这是湖北农谷实业集团首发离岸债券，债券由湖北银行提供SBLC增信，募集资金用于项目建设及补充营运资金。 中达证券、淞港国际证券、中国银河国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，国金证券 (香港)、海通国际、中信证券、申万宏源香港、信银投资、兴证国际、浙商银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 湖北农谷实业集团由荆门市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股。 公司官网的资料显示，2012年4月，湖北农谷实业集团因承载“中国农谷”战略而成立。“中国农谷”战略是由湖北省委、省政府确定，荆门市负责实施的一项省级重大发展战略，以建设“农耕文化传承地、农业产业化展示地、农业科技应用地、农业发展方向引领地”为目标。 条款概要如下： 发行人: 湖北农谷实业集团有限责任公司（HUBEI AGRICULTURAL VALLEY INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.） SBLC提供人: 湖北银行股份有限公司（Hubei Bank Corporation Limited） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 币种: 人民币 Launched Size: 5.78亿人民币 期限: 35个月（约2.92年期） Launched Yield: 4.95% 控制权变动回售: Put 100% 条款: 最小面值/增量 CNY1m/CNY10k；英国法 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 交割日: 2023年2月21日 (T+5) 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中达证券、淞港国际证券、中国银河国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国金证券 (香港)、海通国际、中信证券、申万宏源香港、信银投资、兴证国际、浙商银行香港分行 CCDC Code: G238037 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) Timing: Allocation and pricing shortly ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。