条款：湖北澴川国有资本投资运营集团3年期点心债定价7.0%，规模11.4亿人民币

发行人：湖北澴川国有资本投资运营集团有限公司（Hubei Huanchuan State-Owned Capital Investment Operation Group Co., Ltd.） 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 格式：Regulation S (Category 1) 币种：人民币 规模：11.4亿人民币 期限：3年 票面利率：7.0%, 每年付息一次, 日计数30/360 发行收益率：7.0% 发行价：100% 定价日：2024年8月14日 交割日：2024年8月21日 (T+5) 到期日：2027年8月21日 募集资金用途：拨付项目建设、补充一般营运资金 控制权变动回售：Put 101% 细节：人民币1,000,000 / 人民币10,000；澳门金交所上市；英国法 清算系统：债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、中金公司、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中信银行 (国际)、信银投资、兴证国际、圆通环球证券、泰达证券 B&D：天风国际 ISIN：HK0001046033 CMU Code：WLHKFB24045 Common Code：287476400 TOE：20:02 香港时间 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：最终指导价7.0% (the number)，Launch Yield 7.0%，Launch Size 11.4亿人民币。 注2：承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、中伦文德（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是中勤万信。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。