淮北建投3年期美元债（徽商银行SBLC），初始价6.1%区域

发行人: 淮北市建投控股集团有限公司（Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited，“淮北建投”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 发行人评级: BBB- (stable) (惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S, Registered, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 6.1%区域 交割日: 2024年8月22日 (T+5) 到期日: 2027年8月22日 条款: 澳门金交所上市, USD200k/1k, 香港法 募集资金用途: 再融资若干中长期离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、金裕富证券、财通国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、申万宏源香港、中信证券、南洋商业银行、中泰国际、华泰国际、中国银河国际、光银国际、东方证券 (香港)、广发证券、民银资本、兴证国际、浙商银行香港分行、中信建投国际、中金公司、海通国际、国元证券 (香港)、国联证券国际、信银投资 B&D: 浦发银行香港分行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。